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电子行业周报:5G建设进程加速存储拖累IC市场

归档日期:06-03       文本归类:多级中断      文章编辑:爱尚语录

  市场表现:近两周市场表现较差,上证综指下跌5.88%,深证成指下跌7.14%,中小板指下跌7.44%,创业板指下跌5.36%,电子板块下跌8.43%,弱于大盘。电子子版块也均呈现下跌走势,半导体板块下跌9.93%,元件板块下跌8.05%,光学光电子板块下跌9.50%,其他电子板块下跌9.47%,电子制造板块下跌6.71%。

  个股表现:在申万电子成分股中,仅有12只股票上涨,周涨幅超过10%的仅有2只股票,其中博通集成为新股上市,激智科技为光学膜概念。而跌幅超过10%的共有116只股票,电子板块个股整体表现较差。

  5G建设进程加速,关注相关概念股。据央广网报道,在4月23日举行的中国联通全球产业链合作伙伴大会上,中国联通发布了“7+33+N”5G网络部署,要在7个城市城区实现连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖,在N个城市定制5G网中专网。4月26日,在中国电信5G创新合作大会上,中国电信又表示已建成跨省跨域规模试验网,并在17个城市开展5G创新示范试点。此前,中国移动也表示要在17个城市开展5G规模试验和应用示范工程。我国5G建设已经开启,正在有条不紊地展开。三星、华为等厂商此前也已经发布了5G手机,我们认为5G建设将为电子行业注入巨大的发展动力,建议积极关注相关概念股,包括5G基站PCB概念的深南电路、沪电股份,5G终端天线供应商信维通信、立讯精密等。

  应用材料恢复与三安光电合作,LED板块仍有看点。据中国证券报报道,经近期双方有效沟通,美国应用材料公司(AMT)已恢复向三安光电公司的供货与合作,AMT技术人员也已恢复在三安光电的设备安装调试工作。此前三安光电被美国列入“未经核实名单”,美国应用材料公司宣布停止向厦门三安光电供货。在厦门三安签署相关声明后,美国应用材料公司开始恢复向厦门三安光电的供货与合作。从LED板块年报和一季报情况看,下游需求景气度依然较高,我们认为LED板块主要有两大看点,其一是小间距需求的不断增长,其二是MiniLED背光带来的增量市场。建议积极关注相关概念股,包括上游芯片企业三安光电和华灿光电,中游封装企业国星光电、鸿利智汇,下游应用企业洲明科技等。

  存储市场波动,拖累IC市场。据ICinsights最新报告,2019年存储市场收入累计将下滑24%,由此造成半导体全行业收入下滑7%左右。三星发布的2019财年第一季度业绩展望预计第一季度营业利润将同比大降60%,跌至2016年第三季度以来最低水平;SK海力士半导体公司在最新一期的财报中表示利润不及预期,同比下降1%,为两年来首次下跌;美光2019年第二季度财报净利润较去年同期相比下降51%。存储市场的波动对IC市场造成较大影响,需持续保持关注。

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